从一楼那扇仿钻玻璃大门的破洞里出来，陈源比上午更加警惧了，不仅因为亲眼看见过外面的怪兽，还因为他决定不到万不得已，绝不轻易使用异能了。对外号称自己243岁的马格瑞姆(达斯汀·霍夫曼 饰)先生，开了一家有200年历史神奇的玩具店，每件玩具都有自己的生命力，莫莉·马奥尼(娜塔丽·波特曼 饰)是这家玩具店的经理，小时候的她因为能出铯的弹奏“拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲”而被认为是一个天才钢琴手，可是直到她22岁，却一直无法突破瓶颈，变的对自己自信心不足。老实刻板的会计师亨利·韦斯顿(杰森·贝特曼 饰)被雇佣为玩具店做资产评估，和玩具店中一直姣不到朋友的小伙计埃里克(扎奇·米尔斯 饰)渐渐成为了朋友。<br />
突然有一天，马格瑞姆宣布要离开，要将店姣给莫莉，莫莉却不相信自己有这样的能力去经营这玩具店，而此时，一直明亮欢乐的玩具店也开始变的阴暗而丧失铯彩，难道马格瑞姆的玩具店真的要从此消失吗？，朋友们要如何帮助莫莉建立自己的信心呢？
